Звернення

Документ Звернення призначено для фіксації факту первинного звернення клієнта. Швидкий доступ до документа здійснено в підсистемах Склад та Автосервіс. У документі передбачено можливість використання кількох варіантів попереднього прорахунку (до 3-х калькуляцій) та встановлення позначки на рядках із узгодженими позиціями. На підставі документа дозволено вводити документи з можливістю перенесення лише узгоджених позицій або всіх. Документ не робить рухів і ніяк не відбивається на облікових даних, а служить тільки для фіксації самого факту звернення та збереження запропонованих клієнту варіантів, що також має друковану форму у вигляді комерційної пропозиції.

У формі документа розділена шапка та таблична частина на 2 різні вкладки для зручності роботи на невеликих екранах.

Шапка документа містить усі основні дані, що підлягають заповненню у документах:

дата
менеджер та автор
борг контрагент
фірма та об'єкт ХД;
опції цін та категорія цін н/год
контрагент, автомобіль, склад, договір
стан (у роботі, продано, відмова)
спосіб звернення (візит, тел., сайт, e-mail)
поле для коментаря

Підвал шапки документа містить дані про знижки та таблицю підсумків за калькуляціями та узгодженими позиціями.

Таблична частина містить основний набір інструментів:

додавання, переміщення позицій
виклик механізму призначення знижок
виклик форми підбору
функцію "виправити ПДВ"
3 вкладки з калькуляціями
функцію "оновити ціни"

Підвал табличної частини містить основні поля, доступні у більшості товарних документів:

блок знижок
блок підсумкових сум
блок залишків та аналогів за виділеною позицією

Командний рядок самого документа містить основні функції: зберегти, провести, провести та закрити, перегляд дерева документа, друк, введення на підставі та буфер обміну.

Введення на підставі передбачає широкий перелік документів та видимий результат відбору узгоджених позицій.

Звернення може бути документом-підставою при складанні документів Наряд-замовлення , Заявка на обслуговування , Видаткова накладна , Рахунок-фактура , Резервування , Прибутковий касовий ордер .

Документ містить деякі реквізити, опис яких, зважаючи на їх часті вживання, винесено у відповідний розділ довідкового посібника Загальні реквізити документів .