Шапка документа

При створенні документа дуже важливо правильно заповнити необхідні реквізити, які визначають параметри формування прибутку за документом, а також допоможуть сформувати коректні звіти.

У новому документі форма заповнення або повністю порожня, або заповнена даними за умовчанням, які вводяться в константах , картці фірми , параметрах користувача : У системі передбачається можливе розподіл фірми у документах на дві: для обліку взаєморозрахунків й для складського обліку. Значення за замовчуванням для фірми складського обліку встановлюється у картці фірми, яка є фірмою обліку взаєморозрахунків і фінансів. Для синхронізації фірм двох видів обліку необхідно встановити відповідну ознаку в константах. Для вибору фірм у документі у полі “Фірма” по клацанню викликається діалогове вікно “Вибір фірми”:

У формі заповнення документа присутні обов'язкові та другорядні поля для введення інформації, а також довідкові дані:

Дата та Номер заповнюються автоматично, за потреби рекомендується змінювати лише дату документа, номер не повинен заповнюватися вручну.
Автор (заповнюється автоматично) – це користувач, який вводить цей документ.
Менеджер – це співробітник, за яким буде закріплено факт продажу. Надалі ця інформація використовується для формування рейтингів та розрахунку мотивації.
Фірма та Об'єкт ХД (обов'язкові реквізити). Необхідно вказати фірму обліку фінансів і взаєморозрахунків, фірму складського обліку, об'єкт господарську діяльність (мал. 2). Можна вказати значення “за замовчуванням” у вкладці Константи .
Контрагент та Платник (обов'язкові реквізити). При введенні Контрагента поле Платник заповнюється автоматично ідентичними даними, але користувачеві надається право зміни його значення. Платник виступає замовником робіт із наряд-замовленню. Якщо як замовник виступає юридична особа (організація), відповідний напис «Платник» змінює колір на червоний. Поруч знаходиться інформаційне поле із сальдо взаєморозрахунків із цим контрагентом.
Автомобіль , Пробіг , Цех ремонту , Тип ремонту (обов'язкові реквізити).
Стан (обов'язковий реквізит). Під час створення документа автоматично встановлюється у положення “Заявка”, далі в ручному режимі перемикається у положення “У роботі” та “Закрито”.
Реквізит Опції цін (обов'язковий) відповідає за ціноутворення товарного складу документа та ціни на роботи, якщо такі відпускаються за штуку/послугу. Тут необхідно вибрати з існуючих категорій цін ту, за якою здійснюватиметься реалізація. Також можна вказати значення “за замовчуванням” у вкладці розділу Константи : “Облікова політика” – “Ціноутворення” – “Роздрібна категорія цін”. Значення цього реквізиту визначається й у договорі з контрагентом.
Реквізит Категорія цін н/год регулює ціну роботи (послуги), якщо певний вид робіт відпускається в нормо-годинах. Необхідно вибрати з існуючих категорій цін н/год ту, за якою здійснюватиметься продаж. Також можна вказати значення “за замовчуванням” у вкладці Константи . Значення цього реквізиту визначається й у договорі з контрагентом. При зміні типу ціни нормо-години у документі користувачеві видається запит про необхідність перерахувати вартість послуг.
Документ підстави. За потреби потрібно вибрати зі списку документ, пов'язаний із цією операцією.
Договір (обов'язковий реквізит). Створюється автоматично після збереження нового документа, заповнюється з документа-підстави або вибирається зі списку договорів із зазначеним контрагентом.

Додаткову інформацію про заповнення форми документа можна переглянути в розділах Загальні реквізити документів та Наряд-замовлення.